Ministerio de Economía emite bono en dólares para captar hasta 2.000 millones
La emisión busca financiar los vencimientos de deuda previstos para julio.
El Ministerio de Economía anunció que incorporará un nuevo bono en dólares en las licitaciones quincenales habituales de deuda en pesos. El objetivo es captar hasta 2.000 millones de dólares para afrontar vencimientos de capital de títulos con vencimiento en julio de 2026.
La Secretaría de Finanzas informó que se ofrecerá a los inversores un bono en dólares por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta, con una segunda ronda al día siguiente para ampliar la emisión por hasta 100 millones adicionales. El Gobierno pretende captar 500 millones de dólares mensuales hasta alcanzar el monto total del programa.
El bono vencerá el 29 de octubre de 2027 y tendrá una tasa nominal anual del 6%, con pagos de intereses mensuales y el capital abonado íntegramente al vencimiento. Desde el mercado valoraron la decisión oficial de anticipar el financiamiento de compromisos en moneda extranjera, dado que los vencimientos de capital para julio alcanzan los 2.700 millones de dólares.
El nuevo instrumento es atractivo para inversores minoristas, ya que ofrece pagos mensuales de cupones en dólares, una característica poco habitual en emisiones soberanas locales. Además, podría colocarse con una tasa cercana al 6%, lo que sumado a diferencias cambiarias, podría representar un rendimiento anual efectivo del 8% para inversores.
En paralelo, se informó que en la próxima licitación se colocarán letras y bonos en pesos indexados a la inflación y al dólar oficial, con vencimientos durante 2026 y 2027. Se estima que para finales de febrero vencen aproximadamente 7,4 billones de pesos, y entre marzo y abril la economía deberá afrontar cerca de 35 billones de pesos en vencimientos.
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