San Miguel extiende deuda millonaria hasta 2029 mediante canje de obligaciones negociables

San Miguel, empresa con sede en Tucumán que lidera el mercado global de cítricos con un 15% de la molienda, reestructuró su deuda millonaria extendiendo los vencimientos originalmente previstos para 2026 y 2027 hasta 2029. La compañía, que cuenta con 200 clientes importantes como Coca Cola y exporta a 50 países, realizó un canje de obligaciones negociables por un total de US$110,6 millones.

La operación fue asesorada por el estudio jurídico Nicholson y Cano y tuvo una adhesión del 89,4% de los tenedores de obligaciones negociables existentes. Como resultado, San Miguel emitió nuevas obligaciones negociables Serie XIII, Clase A y B, con vencimiento en julio de 2029, logrando así una mayor previsibilidad financiera y reduciendo la concentración de compromisos a corto plazo.

La deuda se originó tras la inversión en plantas de molienda que permitieron a la empresa pasar de exportar limones a granel a producir jugos y otros ingredientes de mayor valor agregado. Este canje es la primera etapa de un proceso que incluye negociaciones con otros acreedores internacionales y una posible ampliación de capital.