Provincias argentinas aceleran emisiones de deuda en Wall Street tras baja del riesgo país

El clima financiero global favoreció a mercados emergentes como Argentina, generando una caída sostenida del riesgo país y abaratando el financiamiento en dólares para emisores argentinos. En este contexto, las provincias aprovechan esta ventana para captar dólares.

La provincia de Córdoba emitió el martes US$ 800 millones en su segunda salida a Wall Street en meses recientes, con una tasa anual del 8,95%, inferior a la del 9,75% de junio pasado. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, viajó a Nueva York para gestionar la colocación de un bono que podría recaudar hasta US$ 550 millones, destinados a refinanciar vencimientos de deuda.

Las obligaciones de pago de Entre Ríos en febrero suman US$ 58,1 millones y alcanzan US$ 114,2 millones durante el año. La emisión permitirá a la provincia contar con dólares adicionales para recomprar bonos y extender plazos de deuda vigente.

Con Entre Ríos, ya son cuatro las provincias que emitieron bonos en dólares en Wall Street, junto a Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, con un total cercano a US$ 3.000 millones. Trece provincias deben afrontar pagos de deuda en dólares por US$ 2.370 millones en lo que resta del año, aunque algunas cuentan con ahorros en dólares que cubren hasta el 60% de esas obligaciones.

Además, las empresas argentinas emitieron US$ 6.400 millones desde octubre, de los cuales quedan por liquidar US$ 3.600 millones en el mercado local, aportando dólares que ayudan a sostener la estabilidad cambiaria durante el verano.